freeeで請求書を作成・送付する方法

freeeで請求書を作成し、取引先にメールで送付する方法を解説します。freeeの請求書機能を使えば、売掛金の管理も自動化できます。

請求書の作成手順

ステップ1：請求書の新規作成

「取引」→「請求書」をクリック
「請求書を作成」をクリック

ステップ2：基本情報の入力

以下の情報を入力します。

請求先: 取引先を選択（未登録なら新規追加）
請求日: 請求書の発行日
支払期限: 入金の期限日
請求書番号: 自動採番（変更も可能）

ステップ3：明細の入力

品目ごとに以下を入力します。

品名・サービス名
数量
単価
税区分（10%、8%、非課税など）

ステップ4：消費税と源泉徴収の設定

消費税: 税込/税抜の選択、端数処理の方法
源泉徴収: 必要な場合はチェックを入れる
インボイス番号: 登録済みなら自動表示

ステップ5：保存・プレビュー

「プレビュー」で内容を確認し、問題なければ「保存」をクリックします。

請求書の送付方法

メールで送付

作成した請求書を開く
「メール送付」をクリック
宛先メールアドレスを確認
件名・本文を編集（テンプレートあり）
「送信」をクリック

PDFが自動で添付されます。

PDFダウンロード

「ダウンロード」ボタンからPDFを取得して、自分でメールに添付することもできます。

郵送

freeeの「郵送代行」サービスを使えば、印刷・封入・投函をfreeeが代行してくれます（有料）。

請求書のテンプレート設定

ロゴの設定

「設定」→「請求書の設定」
自社ロゴの画像をアップロード
請求書にロゴが自動表示される

振込先の設定

振込先口座情報を設定しておくと、すべての請求書に自動表示されます。

デフォルト値の設定

消費税の表示方法、源泉徴収の有無、支払期限の日数などをデフォルト値として設定できます。毎回設定する手間が省けます。

売掛金の自動管理

freeeで請求書を発行すると、自動的に売掛金の取引が作成されます。入金があった際に消込すれば、未入金の管理も簡単です。

よくある質問

Q: 請求書を間違えて送ってしまった場合は？ A: 修正した請求書を再発行して、取引先に再送しましょう。freee上で請求書を編集して再送できます。

Q: 定期的に同じ請求書を送る場合は？ A: 「定期請求書」機能を使うと、毎月自動で請求書が作成されます。

まとめ

freeeの請求書機能を活用すれば、作成から送付、入金管理まで一気通貫で処理できます。テンプレートを整備しておくと作業が大幅に効率化されます。

請求書管理に迷ったら「フリーフリー」にお任せください。