freeeのタグ・メモタグ・部門の違いと使い分け

タグが多すぎて混乱する

freeeには「タグ」「メモタグ」「部門」と、取引に付けられるラベルが複数あります。

「何が違うの？」「どれを使えばいいの？」と困っている方、多いのではないでしょうか。

結論から言うと、それぞれ役割が異なります。正しく使い分ければ、帳簿の分析がぐっとラクになります。

3つのタグの違い

タグ（取引先タグ・品目タグ）

freeeの標準機能として用意されているタグです。

取引先タグ：その取引の相手先（例：Amazon、楽天、A社）
品目タグ：取引の内容分類（例：交通費、通信費、広告宣伝費）

取引先タグを付けておくと、「A社との取引合計」をすぐ集計できます。確定申告の資料作りにも便利です。

メモタグ

自由に作成できるラベルです。freee標準のタグでは分類できないものを管理するために使います。

例：

プロジェクト名（「案件A」「案件B」）
用途（「営業用」「管理用」）
補足情報（「領収書あり」「要確認」）

メモタグは複数付けられるので、多角的な分類が可能です。

部門

事業の部門・事業所・店舗ごとに分類するためのタグです。

例：

東京本社 / 大阪支社
EC事業部 / 実店舗事業部
A店 / B店

部門ごとの損益を見たい場合に使います。個人事業主で1つの事業しかやっていない場合は、使わなくてOKです。

使い分けの具体例

フリーランスのWebデザイナーの場合

取引先タグ：A社、B社、C社（クライアント名）
品目タグ：デザイン報酬、コーディング報酬
メモタグ：LP案件、コーポレートサイト案件
部門：使わない

こうしておけば、「A社のLP案件でいくら売り上げたか」がすぐにわかります。

複数店舗を運営する飲食店の場合

取引先タグ：仕入先名（食材卸A、酒屋B）
品目タグ：食材仕入、ドリンク仕入、備品
メモタグ：特記事項
部門：渋谷店、新宿店

部門ごとに損益計算書を出せるので、店舗別の収益性がわかります。

freeeでの設定方法

タグの設定

「設定」→「タグ」を開く
「取引先」または「品目」タブを選択
「追加」をクリックしてタグ名を入力
保存

メモタグの設定

取引の登録画面を開く
「メモタグ」欄に直接入力
新しいメモタグを入力するとそのまま作成される

部門の設定

「設定」→「部門」を開く
「部門を追加」をクリック
部門名を入力して保存

タグを使うメリット

確定申告が楽になる

取引先ごとの支払い合計をすぐ出せるので、支払調書との照合が簡単です。

経営判断に使える

「どの取引先が一番売上が大きいか」「どのプロジェクトが利益率が高いか」を分析できます。

税理士に見せる資料が整う

タグで分類された帳簿は、税理士が見てもわかりやすいです。質問のやり取りが減ります。

よくある失敗

タグを細かく作りすぎる

最初は必要最小限にしましょう。後からいつでも追加できます。管理が複雑になると、タグ付けが面倒になって使わなくなります。

付け忘れが多い

自動登録ルールにタグを含めると、同期取引に自動でタグが付きます。

まとめ

取引先タグ：相手先の管理
メモタグ：自由な分類
部門：事業部門・店舗の管理
使い分ければ分析が格段に楽になる

フリーフリーなら、AIが取引内容を分析してタグを自動付与します。取引先名の揺れ（「Amazon」「アマゾン」「AMAZON」）も自動統合するので、手動でのタグ管理が不要になります。